Banca Ejecutiva

Estrategia Financiera

 

Existe una estrategia financiera adecuada a cada persona. Para establecerla es necesario definir los objetivos financieros que se deseen alcanzar, así como el perfil y el horizonte de la inversión, en función de las diferentes oportunidades que brinda el mercado.

 

Etapas de una Inversión

 

1. Objetivos
   Identificar en forma clara lo que se desea alcanzar financieramente, como la adquisición de una vivienda, asegurarle el financiamiento de la educación a sus hijos o disfrutar de la tranquilidad económica al momento de su retiro laboral.
    
2. Perfil
   Cada cliente tiene su grado de tolerancia al riesgo. Nuestra meta es ayudarlo a identificar los riesgos en las distintas alternativas, para seleccionar las que más se adaptan a su perfil.
    
3. Horizonte de Inversión
   Determinar el período de tiempo que dispone para lograr sus objetivos.
    
4. Inversión
   Con nuestro asesoramiento Ud. podrá seleccionar el portafolio que se adapte mejor a sus necesidades.